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进入7月后💔，综合业绩披露期效应💌、海外流动性环境变化😻🍄🥕😠、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽🥿，成长价值或相对均衡🧡👙🍉🩲🍒。具体来说，第一👠💖😠😈🌽，从历史来看🍈🍓，近十年7月市场风格相对均衡🍆🥝，大盘风格略占优。第二🥑👄👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥬🥒🧅🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄🧄，关注7月政治局会议的表述变化😈。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥥😠💓，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧅🥕🥾👛，我们认为7月大盘风格相对占优💘💌，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以來的貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低(di)。A股(gu)麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高、流动性强🍉🍅、收益稳定等特点💛🎒，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚🩳👙🩱，也被称为债市“压舱石”。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🩱。前期市场中枢本就偏高🍓。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）💌💋🥿。另外🩳，指数突破本身也直接推升了风险偏好💕🥿🥥。