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2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：