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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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何(he)涛： 我以前脾气(qi)很爆(bao)，对现在做的事是不利的。比如(ru)会当众批评人，在小鹏(peng)汽车，人家顶多说(shuo)何涛真难(nan)打交道，但还有何小鹏兜底。现在员工可能会想，老板都骂我了，是不是待不下去了。

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1、CPO代表了光的持续(xu)渗透(tou)，光通信的市场空(kong)间将进(jin)一步扩大。我们认为，CPO方(fang)案的推进标(biao)志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光(guang)通信的应用场景和市场空间正在进一(yi)步(bu)扩(kuo)大(da)，市场对CPO和传统光模块(kuai)厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂(chang)商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖(gai)面和市场空(kong)间。

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