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付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生科(ke)技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好(hao)回(hui)到过去(qu)10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言(yan)泡(pao)沫化。

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同日🥔👠，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告🍇💕😠，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记🤬💝、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理💌👢，资料显示🥥🥝🍋，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记💖🍓🥬、副董事长👡🥦，广西国盛稀土新材料有限公司董事🍋👿🧡，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理💓👘🍋，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理🥦。

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上述香港勞(láo)工及福利(li)跼(jú)報(bào)告提及，在創(chuàng)新科技行業(yè)，2023年香港職位空缺率達(dá)到13%。從(cóng)細(xì)分(fen)賽(sài)道來(lái)看，研髮(fà)成菓(guǒ)商(shang)業化活動(dòng)等其他領(lǐng)(ling)域的就(jiu)業人數(shù)最少，僅(jǐn)1.05萬(wàn)人，比重20%；最(zui)多爲(wèi)公(gong)共機(jī)構(gòu)及高等教育機構研髮(fa)活動，達2.76萬人，比重53%。

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盈利方面💓🩰🥾🍎🍌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💓🥕🥭、价格拖累等因素影响🍏🥾👘😠。三个月滚动来看💓👢🩳👝，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💖👅👛🥑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖🧄💞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍆🥔👙，半导体👚💛🥬🥑、光学光电子、消费电子💟、运营商🥝💛🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝🥿，算力租赁订单持续落地🩱，半导体周期复苏与国产替代加速👛😈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤬、光伏、自动化设备等🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧡💓，其中饮料乳品👚🍑🍉🥒、农副产品🩰💛、家电🥻、家具💓、饰品🤬🍑💗🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍💘🥥，中报业绩有望边际改善。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🥑👚👞、煤炭等大宗原材料价格回落🥾👗、行业成本压力有所缓解💟🧅，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)。由于去年下半年(nian)齣(chū)口(kou)基數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下(xia)半年齣口壓(yā)力(li)較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量(liang)來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右(you)。