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2025-08-15 14:34:01 作者：秦斯

展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。

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4、成本利(li)润(run)：2025年上半年(nian)原料纯碱、煤炭(tan)等(deng)价格不断下行(xing)，带(dai)动玻璃成(cheng)本重心持续下移，不同工艺成(cheng)本降(jiang)幅虽有差异，但多(duo)数不(bu)及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持(chi)续数月亏损，仅(jin)煤制气工艺尚有些微盈利。下(xia)半年若无外界强(qiang)制因(yin)素，成本和利润或(huo)难以推(tui)动行业大规模产能清退。

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2、而在国内方面(mian)，过去几年中，下(xia)半年房地产成交面积往往(wang)加速下行(xing)，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增(zeng)速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房(fang)销售增速进(jin)一(yi)步下(xia)滑的可能性。

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