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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👗👗🧅、美联储降息节点🤍，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍄💗，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🩲👢💔；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👢🍆🍍😈；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🩲😈🥑🍉，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍆🥝💝💘，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥭💓；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💯🥑💯、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍑🥕，智能卫浴🍋🥕💖🍈😠、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩱🍄🩲👢，盈利有望修复。但需要关注家电💝、家具出口在关税频繁调整🍊🥻🤍👛、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累😈👿。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期👝🩲，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下🥻💘🥑🥕，全球橡胶供需缺口收窄🍌，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑🍎👡，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💔、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥿🍎🥬🍇，今年进一步攀升至5%👄。市场上的赚钱效应在不断积累💔🧄💌🩲。量化私募👝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🌽，对市场上涨构成的一定压力💔👞🍍💖。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🤍，指数站上关键扭亏阻力位🍄，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥝💗，呈现正反馈效应。从7月开始🩲🥝👢🍇，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍉🍆。这一阶段👞😻🍏😈，指数有望持续上行🥬💔，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👝。

2、值得一提的是👙，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员💗🥕。公开资料显示👠👝💘🧅，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目🥥，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。