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经中央军委批准🥦🥦💛，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🩲🍄，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🤍。

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田希蒙：Wind数据显示🩱👄，截至6月27日🤍，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💘🩲，市净率为1.17倍🥕，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍏🥿💛，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💟🍄。从行业层面来看🍑💟🧡，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩲🧡，估值快速修复，银行🍎😠💞、电信等高股息资产表现也不错🧅👠🍒💋。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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展望7月🥾🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅🍌、消费🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡💯💖🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻👅🎒🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯💝🥔。上半年💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅👜👿，进一步积累了今年的赚钱效应😻🍒🥦😻，这为指数后续突破上行💕🥬🍉😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒👄🥿🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、（4）供需平衡情况，2025 年随着(zhe)锌锭(ding)产量逐(zhu)步回升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明(ming)显，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

2、英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括）公司与基(ji)石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基(ji)石投(tou)资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公(gong)司(si)H股作出自上(shang)市日期后六个月期(qi)间的禁售(shou)承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本(ben)公告日期，STHK持(chi)有公(gong)司 1259.21万股H股，占公司已(yi)发行H股股份总数约2.56%。