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⚑ 流动性与资(zi)金(jin)供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联(lian)储(chu)官(guan)员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储(chu)7月(yue)降息预期有(you)所升温(wen)。6月(yue)股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金(jin)规模继续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期(qi)，资金(jin)需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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战(zhan)略上(shang)，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡(dang)市类(lei)似，后续有(you)望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频(pin)数(shu)据和新增(zeng)政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年(nian)7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不(bu)是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛(niu)市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段(duan)性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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1、展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高(gao)的(de)行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源(yuan)品等领域。进入7月市(shi)场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。具体如(ru)下：

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍅🩰🍓，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥾🥑💝。