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第二阶段结(jie)束的(de)标志，往往是政策的转变，可能是针(zhen)对资本市场快速上涨的(de)降温措施(shi)，也可能是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融(rong)券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房(fang)地(di)产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出(chu)现了货币(bi)政策边际收敛，对场外配资等也加(jia)大了(le)监管力度(du)。

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2、具体来(lai)看(kan)，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅(fu)持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需(xu)表现亮眼(yan)，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动(dong)零售(shou)额同比中枢较一季度明显(xian)抬升(sheng)，扫(sao)地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益(yi)于国补政策(ce)提振，智能卫浴(yu)、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望(wang)修(xiu)复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需(xu)放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于(yu)金价上涨，4、5月份(fen)金银(yin)珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用(yong)品零售同(tong)比增幅显著扩(kuo)大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有(you)望改善 。