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相比2014年底和2019年初💝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍏👘💗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💝🌽👄🥒，可能成为引燃市场情绪的一个催化👠。从板块轮动来看🥿🍒🥿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍌🩱，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍌🍇🥻。近期，YU7大热👞😻🧡🍊、欧洲延缓停售油车🥔，标志着产品力正替代产品形式👄🩲🤍，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👛👅👠，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😡🥻🍍。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨头(tou)已推出多(duo)款AI眼镜产品，雷鸟创新(xin)创始人兼CEO李宏伟表示(shi)，预计今年AI眼镜(jing)的销量将是去年的(de)3倍以上(shang)。A股相(xiang)关概(gai)念股表现(xian)活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中(zhong)京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两(liang)连板。

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噹(dāng)(dang)前市(shi)場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率(lv)交易的理解仍有欠(qian)缺(que)。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的(de)“三(san)連(lián)(lian)陽(yáng)(yang)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可(ke)能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后(hou)，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美元週期下A股市(shi)場成長風格的(de)堅(jiān)定把握。

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经过测算👘🩰💛🍎😈，“大宗交易成交金额比率”越高🥒🍒、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🧅。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、我們(men)全都配郃(hé)，外界(jie)傳(chuán)言有什麼(me)爭(zheng)吵(chao)，其實(shí)交接過(guò)程幾(jǐ)乎沒(méi)有(you)任(ren)何(he)問(wèn)(wen)題(tí)。公(gong)司已經(jīng)到了最危險(xiǎn)的時(shí)候(hou)，如(ru)菓(guǒ)這(zhè)箇(gè)公司掛(guà)掉才昰(shì)最大的菑(zāi)難(nán)，10 年(nian)可能就白榦(gàn)了。

2、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期💘👅🍅、激活需求🩱🍅👢、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面👡👜，北上深限制性政策亦有优化空间💗🥒，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款🍇🤍👚🎒👢、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间👄🍄😠。在优化供给方面🥝，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地🧡🩰👠、收购存量商品房的配套政策💛🤬，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台💓🤍，并在土地、金融等方面给予更大支持🍇。