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赵宪成：上半年💋，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍑🥒，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍈，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍌💟🎒，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍆🍉👙🍑，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💔，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥝💛。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🧡💛🥻，可能对风险偏好有一定支撑🥬🍊，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🤍🥔，并对风险偏好形成压制🥥。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现👅🍈🍅，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🥾🥥。一方面🧅👢🤬🩳💕，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🥾👚，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💛🥔，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🍎👜。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动🩰💓🥝🍅，风险 偏好或先稳后降🥿🍊🥦。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)(shu)萬(wàn)(wan)得全A指數(shù)(shu)主(zhu)要(yao)集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白(bai)酒(jiu)、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售(shou)、傢(jiā)居用(yong)品等；2）順(shùn)週(zhou)期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製(zhi)藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務(wu)、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬(shu)、石油石化等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全(quan)A。