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6月29日晚9点🥥，随着展厅灯光熄灭🌽🥭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍄🩱💯。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🧡💗，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💓。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外🍆🥕，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减🍄。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答(da)“多高算高”的(de)问题。因此我(wo)们进(jin)一步计算了(le)这一成交占比2024年以(yi)来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主(zhu)板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块(kuai)均(jun)在去(qu)年924至今触及过100%的(de)分位数，并且在触及(ji)100%分(fen)位数后往往也对应着成交与(yu)市值对比(bi)的阶段性高点(dian)。以港(gang)股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块(kuai)交易占比快速触(chu)及100%分位后(hou)集中度明显下(xia)滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速(su)抬升。

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配置方面🥭🧡🧅🍇，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥻💛🌽。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍓👘。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示(shi)，加力推出进一步(bu)深化改革的“1+6”政策(ce)措施：“1”在科创板(ban)设置科创成(cheng)长层，并且重(zhong)启未盈(ying)利企业适用于科创板第五套标准上市，更(geng)加(jia)精准服务(wu)技术(shu)有较大突破、持续研(yan)发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加(jia)强投资者适当性(xing)管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对(dui)于适用科创板(ban)第五(wu)套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度(du)；面向优质科技企业试点(dian)IPO预先(xian)审阅机制；扩大第五套(tao)标准适用范围，支持人工智能、商业航天(tian)、低空经济等更多前沿科技领域企业(ye)适用；支持在审未盈利科(ke)技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

2、6、出口：2025年1-5月(yue)我国累计出口纯碱(jian)83.56万吨，同比(bi)提升(sheng)118.52%。下半年出口量仍将(jiang)维持高位，乐观情况下全年出口量或(huo)超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便(bian)如此也只能缓解纯(chun)碱(jian)过剩程度，不(bu)改纯(chun)碱行业(ye)过剩状态。