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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👙🥝。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🌽。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💖。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🥭。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👅💯😡，主动呵护流动性的意愿较强👞🩰，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👠😈🧅。在当前经济数据边际放缓情形下👚，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍑🍑👛。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上(shang)，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光(guang)展銳(ruì)(rui)以10％位列第四。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地(di)缘政治扰动、外部政策风险以及市(shi)场情绪波动，新经济和科技板块(kuai)在行情火热时容易(yi)出现(xian)超(chao)涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压(ya)力。