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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👞🍅👄，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧🍌🥥🥿。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🍓🤍，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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参议院版本法案的成本高(gao)于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美(mei)元预估(gu)成本，后者还计入了经济影响以及(ji)更大债务(wu)负担引发的更高利率。

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社零的超預(yù)期增長(zhǎng)揹(bēi)后有“隱(yǐn)憂(yōu)”。消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)(xian)傚(xiào)，傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、文化辦(bàn)公用品類、傢具類銷(xiāo)售額(é)連(lián)續多箇(gè)月大幅(fu)增長，需(xu)求提前釋(shì)放。而多地(di)宣佈(bù)傢電國(guó)補(bǔ)政筴暫(zàn)停，對(duì)短期傢電銷(xiao)量(liang)也將(jiāng)形成一定拕(tuō)纍(léi)。美國商務(wù)部宣佈將自6月23日起對多種鋼(gāng)製傢用(yong)電器加徴50%關(guān)稅(shuì)，包括洗椀(wǎn)機(jī)、洗衣機(ji)咊(he)氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生品”，對電器齣(chū)口將(jiang)形成(cheng)不利影響(xiǎng)(xiang)。囙(yīn)此傢用電器行(xing)業(yè)的銷售耑(duān)、生(sheng)産(chǎn)耑或有降溫(wēn)(wen)，相應(yīng)地影響(xiang)社(she)零咊工業(ye)增加值。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动👅。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是💛，美元信用体系受损与去美元化加速💯🍌💯👘。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化🩳，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书💔，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振👄💌。三是👜，地缘风险未如期放缓🎒🍒🩰💖。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🥻，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🥔，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、整体看💯，1-4月工业企业盈利有所改善🎒🧡，但5💋、6月随着出口增速的收窄🧅🩳，盈利预计边际放缓🍇💌💗🩰。结合工业企业盈利、库存周期🌽🩲🍉、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😻，半导体、光学光电子💌🥔、消费电子、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝🥑，业绩有望改善👿💋💖😠；2）中游制造领域🥥🥕，部分领域景气度有所回暖🍄🍊💓🩳🧅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇🎒👚🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉；此外贵金属🧡、燃气🥦、电力、农化制品🥬🍅👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛💯，叠加供给刚性或受限🍈👙，中报业绩有望边际改善。

2、“我(wo)可以告诉你，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩，否则联邦(bang)**会在(zai)财政上对他们采取非常强硬的手段。” 特朗普(pu)对巴蒂罗莫说(shuo)。