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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一是(shi)由(you)EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是(shi)由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机(ji)构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来(lai)自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。