黑色午夜

Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位💯，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元👜💗🍇💞，旨在挖走顶尖人才和技术👢💋🍈💌，以在人工智能大战中抢占先机。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值分位數“安全”等級。

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► 私人信用持续(xu)收缩+政策“有所保留(liu)”，使得整体信用周期难以大(da)幅扩张，导致市场底(di)部有支撑，但上行(xing)空间也(ye)受(shou)限。当前中国信用周期的核心困(kun)境在于，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部(bu)门的信用(yong)收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低(di)，而是在相对差距上(shang)居民和企业感受的回报预(yu)期低于成(cheng)本(ben)，即私人部门面临的融资(zi)成本与回报依然(ran)倒挂，抑制(zhi)了私人部门主动加杠杆的意(yi)愿。解决之道，相比单纯降低(di)成(cheng)本（利率已经很低且流动性十(shi)分充裕），更有效(xiao)手段是(shi)提高回报预期，这需靠外力(li)干(gan)预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新(xin)消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的(de)脉(mai)络：一方面，市场(chang)之所(suo)以(yi)能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述(shu)两个层面积极(ji)变化：924后财政发(fa)力对(dui)冲了私人部门持续的信用(yong)收缩(suo)，以及春节(jie)后AI突破带来新的投(tou)资方向(xiang)。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落(luo)，是因为预期每次过度亢奋且政策(ce)“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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如果说😻👝，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行间市场🤍、交易所市场的广泛代表性🎒🍈，成为串联利率债🥬、信用债乃至衍生品市场的价值中枢🥿。

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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”💘🍅。消费品以旧换新政策持续显效👛🥝，家用电器和音像器材类、文化办公用品类💟、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放🍏🍅。而多地宣布家电国补政策暂停🍇，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机🍆🍑👠、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”👡🩰🍎，对电器出口将形成不利影响🥻💝🎒。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温😻💕，相应地影响社零和工业增加值💟。

2、6月27日上午，南充市髮(fà)改委有關(guān)(guan)科室告訴(sù)(su)大皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告(gao)去(qu)年就已送達(dá)噹(dāng)(dang)事雙(shuāng)方，也(ye)都明(ming)確(què)認(rèn)(ren)可。沒(méi)有(you)公開(kāi)髮佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及到噹事人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。