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2025年下半年全(quan)球油脂油料(liao)将拨(bo)开(kai)迷雾(wu)见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑海油料库存紧张(zhang)，全球油料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农(nong)业部对供需均报以乐观期待。目前看(kan)，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约(yue)峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解(jie)读中美(mei)关系继续向好，6月28日美表示(shi)特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国(guo)外长王毅(yi)访问，重启中欧高级别战略(lve)对话，试图在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆(dou)将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美(mei)豆压榨环节上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴政策，7月(yue)上旬或(huo)落地。国内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好于预期，造成(cheng)养(yang)殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同比增(zeng)加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕基(ji)差7月预计是低点，8月后走强。

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盈利方面👿😡🍌🍊🧄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👙💝，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👚💌、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍅🍄👝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛🍆，算力租赁订单持续落地🩲🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊💯🩲；2）中游制造领域💓，部分领域景气度有所回暖🍒👡👚🥭🥔，中报盈利或有改善👙💗🍓，如汽车👢💯🎒💟、光伏💘🧡、自动化设备等；3）消费服务领域💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛🩲🥦、五一端午等多重假日**🥻🍓🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍄🥭💝、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔；此外贵金属、燃气🍋🍅💔🥻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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当前市场对于波动率和波(bo)动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于(yu)因子的变(bian)化是导向(xiang)“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素(su)催化下波(bo)动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能(neng)性突破去年(nian)高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要(yao)回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风(feng)格的(de)坚定把握。

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