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去年924之前😻🍇，是国内信用周期和市场情绪的最低点🍍👝，自此之后👘🎒🧅，分别迎来了财政政策🥻、AI产业趋势等几个好消息🤬👘，推动市场出现几轮反弹🍋，但也容易冲高透支后回落👝，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🧡🧄，交易的是总量政策💌；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势👞💟；3）4月关税风波后新消费与创新药👛，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🍓🎒👞🥻。

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在关税的不确定影响下🥿🤬，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥕🍆💖🍒，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💟，表明美联储内部对降息预期的分歧😡💟。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🤍🧡💓💘，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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报告指出：“愈发谨慎的态(tai)度(du)导致经济活动进一步疲(pi)软。由(you)此带(dai)来的不(bu)确定(ding)性可能会影响全球大宗商(shang)品需求，因为澳大(da)利亚的供应对象国也会受到冲击(ji)。”

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