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2、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利(li)的上行(xing)动力(li)。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。