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后续如何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期(qi)。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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6月27日(ri)晚，国内光芯(xin)片龙头仕佳光子发布公(gong)告(gao)称(cheng)，正在筹(chou)划(hua)通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技(ji)有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套(tao)资金。公(gong)司股(gu)票将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个(ge)交易日(ri)。本次交(jiao)易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定(ding)，本次交易预(yu)计构成关联交易，但不会(hui)导致公司实际控制人(ren)发生变更。

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公司表示，本次检(jian)修计划是根据本套甲乙酮装置的(de)运(yun)行周期提出(chu)的，并(bing)已做好充分事(shi)前准备工作，将确保检修工作安全、环保、高效进行(xing)。公司将根据装置检修(xiu)改造(zao)的时(shi)间进度，陆(lu)续(xu)恢复生产。本次检修期(qi)间将减少(shao)甲乙酮(tong)产品产量，不会对公司全年(nian)生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响(xiang)。

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展望7月增(zeng)量资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融资资金、行(xing)业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平(ping)前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续(xu)温(wen)和净流(liu)入(ru)，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年(nian)6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)(mo)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元(yuan)有所迴(huí)落。按上市日期(qi)統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元(yuan)，較5月(yue)前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍(reng)然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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