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2025-08-17 08:01:59 作者：牛琢礼

行业配置(zhi)层面，今年以来多数(shu)线索的行情底色仍是流动性驱动为主(zhu)导，景(jing)气线索占比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的策(ce)略是低(di)位(wei)布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易(yi)指标适(shi)度轮动、规避(bi)过热风险。

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2025年6月30日，早盘开盘，国内(nei)期货主力合约涨跌不一。多晶硅(gui)、工业硅(gui)涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超(chao)1%，燃料油、低硫燃料油(you)（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技😡👡；2023年11月👞🍆💞🥬，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🍈，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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1、总体来(lai)看，牛市阶段(duan)I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭(niu)亏(kui)阻(zu)力(li)位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回(hui)压力，整(zheng)体增量资金(jin)会比较有限。

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2、自 2023 年底以來(lái)(lai)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行(xing)已纍(léi)計(jì)降(jiang)息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)(jiang)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)(ce)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于(yu)酒(jiu)店、住房等服務(wù)領(lǐng)域(yu)推動的覈(hé)心(xin)通脹(zhàng)高企問(wèn)(wen)題(tí)(ti)。

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