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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💛🥻🤍、电新等表现亮眼🍋👜。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍉💗、中、长期维度下🍄😡🥬，均是乐观因素占优👙💞👘。

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从调研类型来看，特(te)定(ding)对象调研和其他为本周(zhou)主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来(lai)看，投资公司、基金公司(si)和证券公司的(de)调研次数占(zhan)比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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2024年(nian)，公司海外业(ye)务实现营收3.02亿(yi)元(yuan)，营(ying)收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金(jin)额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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金融监管总局局长李云(yun)泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并(bing)购贷款等相关试点，不断(duan)探索科技金融发展的新(xin)路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支(zhi)持外(wai)资机构在理财投(tou)资、资(zi)产配置、保险规划等方(fang)面加大布局。银(yin)行保(bao)险领(ling)域限制性措施已基本(ben)取消，探索在更宽领(ling)域(yu)、更大(da)幅度上(shang)加大开放力度。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💗👚👅🩳🍒，新发偏股基金规模继续扩大🩲；市场震荡上行🥥💞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💔😻👞👝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥬，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👠。展望2025年7月🍇🥝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👅🍊，行业类ETF也有望继续活跃。

2、中原(yuan)证券指出(chu)，随着(zhe)行业(ye)景气度不断(duan)下滑，2023年开始行业(ye)固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步(bu)下行，未来行业产(chan)能过剩的压(ya)力有望逐步缓解。需求方面，随着(zhe)汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工(gong)行业下游需(xu)求有望继续复苏。在供给和需求两方(fang)面驱动下，未来行业景气有望边(bian)际(ji)回暖。