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7月增量资金或(huo)有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续(xu)净流入。6月(yue)央行主动呵护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期(qi)有(you)所升温。6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结(jie)构上融资资金有望延(yan)续净流入(ru)。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續(xu)落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)(wei)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、工业硅三(san)季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半(ban)年(nian)核心(xin)区(qu)间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后(hou)续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢(qiang)装结束终端需求走弱，价格阶(jie)段性(xing)承(cheng)压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续(xu)维持低位是(shi)决定多晶硅价格能否企稳的关键(jian)因素。