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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍋👡、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🌽🎒🍏，粮油食品👜、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🥔。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动(dong)性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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