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目前来看👞🥔🩳，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍌👠，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💗👚🥔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧄🤍🌽🌽。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥑😠。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👄💟。A股面临的外部环境扰动降低🍅。

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2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍆💋🥔、人工智能、创新药😈🍉👜💞、智能驾驶、具身智能等🥬🥾；二是消费复苏和品牌出海🎒，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等👡🍎💋；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🍄🩱，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💌👗；五是细分领域龙头价值重估😡，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。