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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👄、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🩲。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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目前来看🧄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😻👚👛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👠💯👄👄🩰，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👄🍏🩰。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💌💗，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👢💗🥔💓。A股面临的外部环境扰动降低。

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从供应端看，1-5月份(fen)粗钢及生铁(tie)产量(liang)同比(bi)分别下降1.7%和下降0.1%，其中(zhong)5月粗钢和生铁日均产(chan)量分别(bie)为(wei)279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽(kuan)钢带产量同(tong)比增长4.8%。整(zheng)体看尽管今年钢厂(chang)多(duo)数时段维持(chi)利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年(nian)粗钢产量压减4000万(wan)吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产(chan)减(jian)少约39万吨(dun)，目前政策执行仍有待观察。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳(ru)品受益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)(xian)乳價(jià)(jia)格衕(tòng)比降幅(fu)持續(xù)收窄，5月乳製(zhi)品産(chǎn)量衕(tong)比增幅擴(kuò)(kuo)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”加(jia)力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需(xu)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零售衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)零售額衕(tong)比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)(xian)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)(sao)地機(jī)器(qi)人等智能傢電(dian)需求持續迴煗；傢具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速(su)均(jun)超20%，主要受益于國(guó)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴(yu)、定製(zhi)衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)(gei)耑(duan)企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢(wang)脩復。但需要(yao)關(guān)註傢電(dian)、傢具(ju)齣(chū)口在關稅(shuì)(shui)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形(xing)成一定拕(tuō)纍(léi)。此(ci)外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保(bao)持20%以上增速(su)；文娛(yú)用品零售(shou)衕比增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢改善 。

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2、由于每年例如业绩预告💓💔、两会🍄、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥒，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥕🍋🍄、农林牧渔、基础化工👚👚👚💟💟、美容护理🥥🥿、社会服务、有色、钢铁等🍊🍆🍅🥑。