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唐晨：从风险溢价来看💟，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍓👢，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥒👙。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍💌👜🥒，处于过去十年间35%分位数😠。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🥝，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务💋🍄🍇👘。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技💕、消费🥻😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠👘👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏😡🍑🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅💞，但是预计在积极财政政策的支持下🍓👢🩱🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭👘🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🥑💋🍄🤍，这为指数后续突破上行🥑👢💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘😈🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面🤬👅🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉🍍🥻。

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1、赵宪成：在港股(gu)反弹后，恒生指(zhi)数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联(lian)网、港股(gu)通消费等。

2、港股。本週以(yi)伊停火(huo)，美聯(lián)儲(chǔ)降息方(fang)麵(miàn)也傳(chuán)(chuan)來(lái)利(li)好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原(yuan)材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)價(jià)格(ge)大漲，帶(dài)(dai)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價(jia)大跌拕(tuō)纍(léi)，能(neng)源業走弱。