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1、🏮行业配置层面👙🥦，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💕🍒🥑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👿👝🍅🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👛💌、游戏已陆续兑现外🍏，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍎🥭🍅👗、工业金属💓🍇💌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩰🩰，资金脉冲加速💔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍈🥭，以及近期明显涨价的存储🍊🥬🥝、小金属。

2、我不做空，不想跟自己过不去。做空一家公司需要(yao)了解的东西(xi)远比做多要(yao)难得多得多，而且一旦错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）