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总体来看，牛市阶(jie)段I，以存(cun)量(liang)加仓为主，场外增量资(zi)金有限，而又由于(yu)有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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6月ETF資金整(zheng)體(tǐ)(ti)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收(shou)窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)(ying)淨流齣(chū)(chu)203億元(yuan)。結構上(shang)，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行(xing)業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億(yi)元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)(fei)行業類ETF淨(jing)申購(gòu)槼糢(mo)靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有(you)朢(wang)繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有(you)朢繼續活躍(yuè)。

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6月重(zhong)要股东增(zeng)持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净(jing)减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估(gu)算(suan)，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿(yi)元、创业板(ban)890亿元(yuan)、科创(chuang)板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规(gui)模明显(xian)回升(sheng)，未来重要(yao)股东二级市(shi)场净减持规模有望小幅回升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际(ji)改(gai)善(shan)，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、本(ben)周(zhou)全市场股(gu)票(piao)池中，Beta因子和流动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差(cha)波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因(yin)子获取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子表现一般。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳💓。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡💖👘💯，使得即将到来的中报业绩期👜，在科技、消费🥾💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥥🎒🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👿👗💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💌🩱😻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎，7月科技风格占优的可能性较大。