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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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第三🍉💋🍇🥭，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空💗👄🤬💘，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力🍏👠。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑👿👛、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的🤬。这不应只是口号🍎🍌🍆，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制👢、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与🍒💗🍑。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。

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美元走弱💌，欧元强劲🥦🥑。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26💯💞🍌。受资金回流推动🍄🩲👘，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17🥑🍉。

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1、一是具备市场适应(ying)性(xing)且高股息稳定(ding)能力突出和中长(zhang)期(qi)资金持续流入(ru)的银行、保(bao)险；二是景气硬支撑的领域，主要(yao)包括稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制(zhi)品等(deng)；三(san)是房地产(chan)调控政(zheng)策有(you)望进一步宽松带动阶段性(xing)估值修复。

2、过去数年里，在(zai)整个金融领域，从业者更多感受到的是“紧”与(yu)“寒”。面(mian)对(dui)内外部的重重考验，不少消金公司进入调整期，令部分从(cong)业者开始自我怀(huai)疑：消费金融公司的未来，何去何(he)从？