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2025-08-16 01:17:41 作者：秦晓金

其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次(ci)交易的对象并不是传统意义上的(de)大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一(yi)个市值(zhi)仅有6928万美元的纳(na)斯达克上市公司。截至今年一(yi)季(ji)度末，该(gai)公司账面现金还剩5000万美元，短期(qi)投资近1000万美元(yuan)。勉强给(gei)荣昌生物支付4500万美元后，家底可能(neng)就空了。5月(yue)8日(ri)，Vor Bio公司(si)还裁员95%，还(hai)剩8个人维持基(ji)本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海(hai)了，实际上却是用一款产品换了(le)一(yi)家美国(guo)壳公(gong)司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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这种不确定性的一个迹象是🍋👡👄🩰，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👘👛，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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2、2022 年初，锂电池原材料价格暴涨💝🥕🧅，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论🍇，P7 到底要不要跟🧅💕🥝？前提是他们确定蔚来💝💞🥭🍒、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本👛🍈🩲。何涛当时管直营销售🍌🥻💗🍉🩳，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价💘😠，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更重要🧡🍄😠🥝👝，涨吧，涨也扛得住🥻😡🍅👝😡。

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色偷偷人人澡久久超碰wa ，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😈🥭。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💌🍄，主要受内外需求不足🤬🍇、价格拖累等因素影响🤍🥭。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓🩲🍅💖🥿💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧅、光学光电子🍅🍎👞、消费电子、运营商😻💝、软件等🍎；2）中游制造领域💔🍉🌽🥻💕，部分领域景气度有所回暖🧅👜👞🤍，中报盈利或有改善🍓👠🍉😈，如汽车👠💕🩲🍓、光伏💋🍒💌🍎、自动化设备等🎒🍆😠；3）消费服务领域😈🍄🩳，如饮料乳品、农副产品🥔、家电、家具🌽👚🤍🍄🍈、饰品🌽🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🥾🤬；此外贵金属、燃气🥔🥬💓、电力💓🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛💕👗🤍。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥭、部分消费服务和信息技术领域🍊🍆👢。其中资源品板块原油👠💛🥥👄💟、多数工业金属价格上涨👡🥥🥑👚，中游制造领域工程机械销售放缓🧅🧡👞🥭🩱，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍇，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥔🥔👿，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍅👚🍇🍉👜👝🧅🤍🥻、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💌，行业推荐重点关注：电子（半导体）😠🥦、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢🍏👠🩱、国防军工💗🥝🥝、有色金属（工业金属👞💔🍈🥬💟、贵金属、小金属）👛💯👿💘💛、计算机等🩳🍆。

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