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8、上半年，终端需求符合(he)正常季节性规(gui)律，在供给充足的背景下，屠宰企业(ye)开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运(yun)行。卓创统计数据(ju)显示(shi)，截(jie)至6月27日，样本(ben)屠宰企(qi)业开机34.16%，较年初(chu)减少5.64个百分点。目前生猪(zhu)市场供给(gei)充裕，屠宰企业(ye)收购难度低，另外短期终端对于(yu)分割品需求较好，下游走货较为顺畅，屠宰(zai)企业开机、利润情况较好。

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1、大(da)公国际预(yu)计2025年下半(ban)年，化学(xue)原料及化学制(zhi)品行业的供需将继续保持(chi)相对稳定；化学纤维行业内需(xu)逐步恢复，供需情况(kuang)或将有所改善(shan)；化(hua)肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年(nian)下(xia)半年整体化工(gong)行业供需格局(ju)有望(wang)进一步改善。

2、短期金螎(róng)搭(da)檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外(wai)AI算力産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行(xing)情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)(guo)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性(xing)較(jiào)高的(de)方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)(he)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有(you)反彈。高股息資産中期(qi)估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市(shi)場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落(luo)后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)(jie)構(gòu)(gou)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構牛(niu)，仍依顂(lài)科技産業趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guan)資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港(gang)股(gu)昰潛(qián)在牛(niu)市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chang)。