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贵金属板块🧡🥬🧄，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断💛🍌🩱😈，中美关税摩擦与和谈事件反复🩲💕🍒🍄，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升👞🥑🧅，同时供给刚性👠，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🍄🥿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍌👞🌽🥭、有色金属（工业金属🩰👅、贵金属🍎🥿😠🍊、小金属）💝👝💔、计算机等重点行业。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥿🥾👞🍓💌，如当前盈利仍具有上调空间💛🍆👠🥥👅、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👗、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🤬🎒💞🩳、电动车等🥑💞💋💝，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥒👠；二是低利率环境下，保险🧡😈😠👝、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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