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后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则(ze)是由(you)增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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本週市場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上(shang)漲6.84%。

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