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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会💕😻。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时👜，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🍆，未来有下跌风险🩲💓🍍🥥。

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从开启局部试点，到2015年扩大至全国🧅👗，截至2024年底，我国消费金融公司数量已从最初4家增加到31家，消费金融公司整体的资产规模和贷款余额双双突破万亿元。

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2025年上半年氧化铝大幅回调🍆👞👝💛💋，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%🍊。沪铝震荡偏强🍑，主力收至20580元/吨💗，整体涨幅4%😻。

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1、1、宏观🧡。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💔🎒🍍，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💋。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面😠🤍，一是，加征关税阴影下👢，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🎒🍈，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💖🍎，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🧡🥑💯，关注美国232调查结果出台后美铜表现👞🧅🩲🍉；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍄🍋🍏，美国滞涨风险不能排除🤍🍈，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💋；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍆🍈👗🥭，俄乌谈判形成拉锯战👠💕👄👘，中东局势正日益混乱🥬🍍，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥬，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🧅，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🧅👢😈👚。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥒🧄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍎💛🩰，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🧅💖🥒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💞🍍，突破前可能还需要震荡一段时间🍎。2014年7月突破后的牛市🤍🍊，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😈🥝🥕😈，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩰🍑🍆😻🍍，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💋🥬🥥🍉，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍑😈👝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。