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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积(ji)累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、根据行业中观景气🍑💞🍑🩰👘、宏观周期、筹码🤬、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分💌💋💖，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备😈🍉👚、电池、家用电器🌽🤬、医疗服务、消费电子👢🍎👿🥬、半导体💞🍓、计算机设备、保险😠👝、电力🍈🥦、燃气等行业🩰。