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资本市场方面👘🍌🍅，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心😻🥻🎒；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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許(xǔ)廷全：下半年(nian)，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方(fang)曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)成(cheng)長(zhǎng)穿越(yue)週期的優(yōu)(you)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)(ce)的行業，包(bao)括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)、輭(ruǎn)件服(fu)務(wù)以(yi)及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)(fei)領域的潮翫(wán)、新式餐(can)飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)(yi)藥(yào)中(zhong)的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)(hui)陞(shēng)等(deng)；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息(xi)資産(chǎn)需求(qiu)持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破(po)上行，科(ke)技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来(lai)看，财政指(zhi)数的(de)发力(li)和消费的(de)韧性，使(shi)得二季(ji)度(du)总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、行业层面，展望7月份🍒🤍，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥭，工业企业盈利数据🍆👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👿🌽，半导体🎒、光学光电子、消费电子、运营商🎒🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥻🍊👘🥭🤍，中报盈利或有改善🍇💝🥦🍌，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥻、家电、家具、饰品😈👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞、燃气、电力🥻🍅、农化制品🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🍋🧄🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖👚👄。

2、4、成本(ben)利润(run)：2025年上(shang)半年原料纯碱(jian)、煤炭等价格不断下行(xing)，带动(dong)玻璃成本重心持续下移，不(bu)同工艺(yi)成本降幅虽有差(cha)异，但多(duo)数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经(jing)持续数月亏(kui)损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制(zhi)因素，成本和(he)利(li)润或(huo)难以(yi)推动行业大规模(mo)产能清退。