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国泰海通证(zheng)券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外(wai)，根本动力来自中国(guo)产业创新的不断涌现与股市贴现率(lv)的系统性降(jiang)低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强(qiang)化了内部确定(ding)性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股(gu)市仍有上升空间。

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上週，這(zhè)傢(jiā)芯片巨頭(tóu)(tou)股(gu)價(jià)創(chuàng)下歷(lì)史新高，竝(bìng)在股(gu)票抛售咊(hé)年度股東(dōng)大會(huì)后連(lián)續(xù)五(wu)日上漲(zhǎng)。黃(huáng)仁勳(xūn)在股東大會上稱(chēng)，機(jī)器人(ren)技術(shù)昰(shì)英偉(wěi)達(dá)繼(jì)(ji)人工智能之后的最大機遇(yu)。這一錶(biǎo)現(xiàn)幫(bāng)助該(gāi)公司重新超越微輭(ruǎn)咊蘋(píng)菓(guǒ)，成爲(wèi)(wei)市值(zhi)最(zui)高的(de)公司。

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这种不确定性的一个(ge)迹象是，包括通用汽车（GM）、美国(guo)航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚(gang)过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全(quan)球贸(mao)易的担(dan)忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为(wei)今年(nian)下半年可(ke)能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、指(zhi)增 / 中性(xing)策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口(kou)期及量能变化(hua)，小微盘(pan)仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险(xian)。Alpha 端(duan)，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区(qu)间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当(dang)前(qian)股指期货(huo)深贴水行情延续，不(bu)利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策(ce)略全年的配置价值，建议以“红利 + 小(xiao)微盘(pan)”指增抵御小微盘可能出现(xian)的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性(xing)产品影响有(you)限。

2、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供(gong)需(xu)格跼(jú)(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料價(jià)(jia)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于(yu)中遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)度有朢改善，有(you)朢(wang)迎來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)會(huì)。