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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比💔🤬💕😡，都具有较强的吸引力。从历史数据看👠👢，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🥑，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售(shou)领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、进(jin)入(ru)7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🍉🤬🍅，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🍉🍎，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时👢😻💔，同比增幅收窄至2.11%🥒🩳💞👄，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🍉🍌；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🩲👡🥾🩳， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🤍🍄💘。