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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比(bi) -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大(da)幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节性(xing)下(xia)降，若发运没有明(ming)显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗(cu)钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球供应释放(fang)低于(yu)预期，但预(yu)计四季度需求(qiu)端受政策影响，存在分化，建议在(zai)低(di)估值区间阶(jie)段性把握反(fan)弹机会，同时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

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