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在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段(duan)Ⅱ。

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下半年美国经济增长可(ke)能进(jin)一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定性对美国(guo)需(xu)求和投资的抑制，且6月美(mei)联储议(yi)息会议对经济(ji)预期的调整(zheng)进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美联储进(jin)一(yi)步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们在(zai)近期报(bao)告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币(bi)汇率与万得全A走势在绝大(da)多数(shu)时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步(bu)放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製(zhi)，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)議(yì)息(xi)會(huì)議對經濟預(yù)期的(de)調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比(bi)今年(nian)3月的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的(de)經(jing)濟(ji)增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了(le)覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、需(xu)求小增：近期欧美汽车市场表现(xian)较好，且(qie)东南亚地区需求保持较快增(zeng)长；在以旧(jiu)换新政策提振之下，电动两轮车和(he)汽车销量提升，中国铅(qian)酸电池新装需求有所上升，存量替换(huan)需求稳定，中国铅锭消费(fei)改善。预计 2025 年全(quan)球 / 中国精炼铅需求增(zeng)速为 2.2%/2.3%。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍉😈。具体来看🍉🥭🍅👄，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💗🥑👗；2）资本市场方面😠，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💋，央行，证监会🥒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🥬，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥒。