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下半年債(zhài)市或(huo)仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上(shang)三季度更偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下行(xing)或透(tou)支 2025 年下行(xing)空(kong)間，債市(shi)利率進(jìn)一(yi)步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹慎，四季(ji)度如菓進(jin)一步降息落地，債市利率下行(xing)空間(jian)或有所打開，但昰(shì)幅度可能(neng)仍(reng)不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段(duan)性空頭(tóu)(tou)套保以(yi)及多頭替代機(jī)會(huì)；關(guan)註短耑(duān)正套機會；關(guan)註麯(qū)線(xiàn)走陡機會(hui)。

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滬(hù)(hu)深(shen)300股票(piao)池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收(shou)入(1.79%)。錶現較差的囙子(zi)有大單淨(jing)流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子(zi) (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏🤍。具体来说，第一，从历史来看💕，近十年7月市场风格相对均衡😠😻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥬👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒🥑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻🍍🩲，市场风险偏好整体回暖🍍🥻🎒🥒。行业选择层面🥔🩲👡，展望7月份🍅💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🌽、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥔💛、筹码分布、估值、交易🍓🧅🌽、周期阶段和赛道价值等多个维度💞🥥🍍，本期推荐关注电子（半导体）🌽🍊🩲👜、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡🍏🩱🩱、国防军工😠💟💓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥭💘🍆💞💛、计算机等🍑🥝💌🍅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融😈🤬、国防军工、创新药。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管(guan)美联储内部(bu)分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落(luo)，市场已开启降(jiang)息交易；国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效(xiao)应抬(tai)升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估(gu)值的抬升。

2、下半年贵金属维(wei)持多头方向，趋势性(xing)看多黄金(jin)，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银(yin)关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易(yi)驱(qu)动(dong)上，关注(zhu)美联储年内首次(ci)降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反(fan)复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上(shang)方关注 39-40 美元。