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►  “流动性过(guo)剩”下资金寻求有限回报，进一(yi)步强化了结构性(xing)行情(qing)和(he)抱团。我们在前文(wen)提到，当前(qian)国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水(shui)平不够低，恰恰(qia)相反，宏观流动性上，当(dang)前中国M2高达(da)325万亿(yi)人(ren)民币(bi)，是GDP的2.4倍，不仅规(gui)模创历史新高，与GDP的差距也是历史新(xin)高，145万亿人民币的储(chu)蓄规模也是历(li)史(shi)高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与(yu)此同时，微观流动性(xing)上，5月香港因(yin)金管局投放流动性导致Hibor快速(su)走低至接(jie)近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所(suo)以出现这种情形，与金(jin)管(guan)局为(wei)了对冲港币此前(qian)触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更(geng)重(zhong)要的是，本轮(lun)投放的规模和速度都远(yuan)超(chao)历史正(zheng)常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币(bi)，累(lei)计注资1294亿港币。金管局无(wu)法(fa)决(jue)定是否要操(cao)作以及何时操作，但可以决定如何操作(zuo)。不过短期来看，Hibor难以更低(di)，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收(shou)紧流(liu)动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生(sheng)在一(yi)季度，主要是(shi)春(chun)节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发展突破的(de)机(ji)会(hui)，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮(lun)积极布局(ju)；第(di)二轮发生在二季度，在特(te)朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反(fan)弹。

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1、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港(gang)股通淨(jing)流入134.89億(yi)港元(yuan)，深市港股通淨流入148.92億港元。

2、中信证券认为，对于银行的投资策(ce)略，资(zi)金面是(shi)长逻辑。公募新规的正向影响(xiang)，叠加险资对稳定(ding)回报(bao)型权益资产需求的延续，机构(gou)增配空(kong)间仍(reng)存(cun)。