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如今，随着 2025 年上半年接近(jin)尾声，各类主要风险虽未完全(quan)消除，但已有所缓解。从关(guan)税引发的通胀压力(li)，到相互矛(mao)盾的经济信号(hao)和模糊的数据，未来的(de)走势绝非一目了然。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议💋，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案💘🩰。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加💟🍍🍌。据悉，这项程序性动议得到通过后💌，大规模税收与支出法案将经历朗读👗💘👗、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署👝💋🥝💖😈。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💌🤬🧄🩲🥬。此前，伊朗议会25日通过法案😈🤍，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍄。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。