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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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在(zai)本周(zhou)，美国(guo)6月非农(nong)就业报(bao)告(gao)将(jiang)成(cheng)为市场(chang)关注焦点，有关职位空缺数量(liang)、工资数据以及制(zhi)造业与服务业活动的最新数据(ju)也将受到密切关注。投(tou)资者还将紧盯有关(guan)特朗普**各(ge)项关税措施的(de)最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停(ting)期限即将到来之(zhi)际(ji)。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月(yue)4日)将提前收盘，并将在周五休(xiu)市。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边(bian)际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长(zhang)，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工(gong)等领域(yu)需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

2、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展(zhan)望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较(jiao)大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确(que)定性仍然较强，成(cheng)本端(duan)的支撑(cheng)预计增强，锰矿价格和(he)电力(li)成本(ben)均有调增预期。综合来看(kan)，上半年锰硅价格已经处于历史(shi)性低位，预计下半年期价(jia)重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。