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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍏😻，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍎😈，引发A股估值重估🍎🩰。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩰，在经济结构调整和资产荒的大背景下💔🥾🍒🥥，无风险利率持续下行🍇🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💔🧡🍑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥻💟，本轮增量资金的正反馈机制👠，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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日(ri)債(zhài)收益率維(wéi)持低波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收益率本(ben)週小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新聞(wén)推動本週悳(dé)(de)債收益率麯(qū)(qu)線(xiàn)走陡。

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目前(qian)，华山医(yi)院的两家上海市重点实(shi)验室——脑功(gong)能重塑及神经再(zai)生实验室、脑机接口临床试验(yan)与转化实验室已(yi)落户(hu)集聚区，成为建设创新联合体(ti)的(de)支(zhi)点(dian)。“企业、科研(yan)机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师(shi)和医生(sheng)经(jing)常见面交流，提高沟(gou)通合作的效率。”华(hua)山医(yi)院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康(kang)、脑虎科技(ji)、阶梯医疗等上海(hai)企业合作，完(wan)成了多例脑机接口设备植入患(huan)者大(da)脑手术。

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1、今(jin)年前5箇(gè)月，中國(guó)(guo)創(chuàng)新(xin)藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)(guo)455億(yì)(yi)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全(quan)年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的(de)時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

2、港股。本周以伊(yi)停(ting)火，美联储(chu)降息方面也传来(lai)利(li)好，市场(chang)情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要(yao)系铜、铝价格大涨，带动相关权益(yi)表现；受(shou)油价大跌拖累，能源业(ye)走(zou)弱。