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景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上行。

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“6月(yue)脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因(yin)是人民币的(de)不断升值。我们在近期报(bao)告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇(hui)率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构(gou)上也同(tong)样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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截至2025年6月26日👄🥒🍉🥒，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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1、在關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未(wei)來(lái)的降息路(lu)逕(jìng)分歧加大(da)。美聯(lian)儲仍保(bao)持了對年內降息2次的預(yù)期，但(dan)預(yu)測(cè)年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至(zhi)7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯(lian)儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從(cong)56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化不大。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥭，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🍎👙🥾。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🥕👿💕🥬，加力支持科技创新、提振消费👿🍌🧅👞，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💕👠。用好证券💟👅🍉🥭、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定😻🍈。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🎒，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥿，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🩰，持续巩固房地产市场稳定态势🥭😻👙👠，完善房地产金融基础性制度👙，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🥔，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。