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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金(jin)港股(gu)持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏(pian)股型(xing)基金港股持仓占其股票投资(zi)市值比例(li)已经(jing)升至30.8%的历史新高。考虑到基金(jin)名称不带(dai)“港股(gu)”的投资比例不得超过50%，后续这部(bu)分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时👜，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

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6月(yue)30日消息，港股黃(huáng)金股普遍走低，其中，招金鑛(kuàng)業(yè)、潼關(guān)黃金跌超5%，山東(dōng)黃(huang)金(jin)跌超4%，，中國(guó)黃金(jin)國際(jì)、集(ji)海資源跌超3%。

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展望7月🍋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞💓，使得即将到来的中报业绩期💛🍊😻🥔，在科技🥭🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👚🍓💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、美国(guo)一季(ji)度实际GDP年化(hua)季环比终值(zhi) -0.5%，预(yu)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐(jian)得到体现(xian)，在美国(guo)重要经济数据出(chu)炉前后，市场(chang)将(jiang)修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率(lv)仍较大。

2、2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为(wei)59.28%，外销产(chan)品毛利率达48.77%。公(gong)司2024年新签订(ding)单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。