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华福证券分析认为👛💓👙，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷🍆💘，发展军工航空或为未来重中之重。

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TMT领域在AI创(chuang)新持续(xu)驱动下，二季度产(chan)销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我(wo)国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高(gao)景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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平安证券指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求🧅、新产品及新渠道🍏😡💘🧡。需求的多元性也倒逼企业持续创新🥦🧅🥭💋，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推出创新产品🥥💯，从依靠经销商到拥抱新渠道🥒，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量价齐升。建议关注新需求👠、新产品🩰、新渠道三条主线🍋🥒。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投(tou)资相对较弱(ruo)的状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地(di)产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会(hui)议(yi)定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子产业链上下游布(bu)局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议(yi)，拟(ni)收(shou)购福可喜(xi)玛53%股权。

2、整体看🥬，1-4月工业企业盈利有所改善🍒👢🍏，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💖🍑🍅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👚👚🍍🥭，半导体、光学光电子💞🧡、消费电子🤬🩱👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😡🍆🎒😻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾、五一端午等多重假日**🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💋🥥、家电、家具、饰品🧡😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅💓🍄、燃气、电力👝😈👠🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥥👿。