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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整(zheng)体超预期改善；增速(su)相(xiang)对较高的行业主(zhu)要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。具体如(ru)下：

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TMT领域在AI创新持续驱动下👿🤬🥔，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💘👝🥦，集成电路出口4💯、5月分别增长20.2%💔🧡💓、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🩰🍑、光学光电子🥭🧡👚💘、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💛🍌。

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WTI原油(you)小幅低开0.3%，报64.39美(mei)元(yuan)/桶。现货黄金小幅高开，现报3278美元(yuan)/盎司。美股三大期指周一小幅高开，其(qi)中道指期涨(zhang)0.28%。

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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)(qiu)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)(zha)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)(gou)對(duì)巴西中南部入(ru)搾甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估(gu)在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機(ji)構預估中南(nan)部(bu)壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估(gu)在4000-4200萬噸之(zhi)間(jian)。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)增幅在200萬噸左右，仍屬(shu)于高産年。6-9月處于巴(ba)西産量 高峯期，可關(guān)註生産進度、增産預期兌現情況(kuàng)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🧄💓，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看👜🤍🩰，1）总量政策方面🧡👝🍄，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新😻🥾😠、文化旅游消费等领域。其中🍏🥒🥝，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🍄🍊，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💌，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🌽💞😈。3）产业政策方面🍏🍌，6月政策围绕新质生产力😻💟🌽👡🥕，医药生物等持续发布。

2、市场在经(jing)历了前期漫长的下跌后(hou)，能(neng)够逆转市(shi)场行情的主要就是政策或者外部(bu)环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经(jing)济政策。